ליאת שלמה

ליאת שלמה

מתכננת פיננסית ומתכננת פרישה

הוסף לאנשי קשר

אודות

שמי ליאת שלמה, 
מתכננת פיננסית ומתכננת פרישה מוסמכת עם ותק של קרוב לעשור, פועלת מתוך תשוקה אמיתית לעולם הפיננסים ומתוך הבנה עמוקה של החשיבות בתכנון כלכלי נכון.
אני מאמינה שכל לקוח הוא עולם ומלואו, ולכן השירות אותו אני מעניקה מתאפיין בגישה אישית, מקצועית ומותאמת לצרכים הייחודיים של כל אחד ואחת.

אני מתמחה במגוון תחומים בעולם הפיננסים, בהם תכנון פרישה, מיסוי, מוצרים פנסיוניים ופיננסיים, ניהול הוליסטי והשקעות אלטרנטיביות. כל אלה משתלבים יחד לכדי תהליך ליווי מקיף, שנועד להעניק ללקוחותיה ביטחון כלכלי ושקט נפשי, לצד מימוש המטרות האישיות והמשפחתיות שלהם.

אני מאמינה כי השמיים הם הגבול ושימת הדגש שלי הוא על היחס האישי, כך אני מצליחה להפוך את העולם הפיננסי המורכב לנגיש, ברור ומותאם לכל אדם. 

אם גם אתם רוצים לתכנן את העתיד הכלכלי שלכם בצורה נכונה ובטוחה, אני כאן כדי ללוות אתכם בדרך. 

שאלות ותשובות

תכנון פרישה

 הפרישה שלכם באופק? זה הזמן לתכנן אותה כמו שצריך,
בשביל להבטיח עתיד טוב יותר. על מנת שתוכלו להנות מהפנסיה שלכם בצורה הטובה ביותר.


מיסוי

 מיסוי בפרישה, ניצול מקסימלי של הטבות המס לגיל השלישי במיוחד עבורכם,
החזרי מס, תיאום מס, קיבוע זכויות ועוד בתנאים הטובים ביותר.


מוצרים פנסיונים

 קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה,
ביטוחי מנהלים- עד לרזולוציות הקטנות, קצבתי, הוני, פטור ממס, חייב ממס וכדומה.


מוצרים פיננסים

 עו"ש, פקדונות, ניירות ערך ועוד - זה הזמן עבורכם למקסם את המצב הקיים
שלכם ולקחת אותו צעד אחד קדימה עם מוצרים פיננסים. 

ניהול הוליסטי

 ניהול כתא משפחתי, במהלך התהליך נשים דגש על הנקודות החשובות
ביותר ונציב יעדים אליהם נרצה להגיע במהלך תהליך הניהול.


השקעות אלטרנטיביות

 ישנם מגוון רחב של אפיקי השקעה מותאמים אישית לרצונות שלכם ולמטרות אליהם אתם
מתכוונים להגיע במהלך תהליך של השקעות אלטרנטיביות.


המלצות לקוחות

אותה עושה הכול ביסודיות, עם סבלנות, היא מסבירה כל דבר לגופו והיא פשוט נהדרת!

"
 היא מדהימה! אין אנשים ישרים ומקצועיים כמוה. הייתי אצל הרבה לפניה והיא באה עם כל המקצועיות שלה, הביאה אליי את כל החומר מסודר בטבלאות, עשתה את העבודה שלה ולא לקחה שקל עד שלא ראתה שהכול פיקס. באמת זכיתי, לא ראיתי הרבה אנשים כמוה. הגעתי אליה בפוקוס ואין לי מילים, היא פשוט מקצועית, היא בן אדם יסודי, הייתה הכי ישרה איתי ובאה מוכנה.
בחורה משכמה ומעלה. אני שקטה לגמרי איתה ויודעת שאם אני אצטרך משהו אני אפנה אליה גם אם זה באופן אישי ובפרטי. היא בן אדם מקצועי, ישר, מיומן ואת רואה אותה עושה הכול ביסודיות, עם סבלנות, היא מסבירה כל דבר לגופו והיא פשוט נהדרת! 
"
רצ
רחלי ציפרוט מנס ציונה
09/11/2022

אפילו כשרצינו להוסיף לה קצת בתשלום היא לא הסכימה

"
 היא הייתה מעולה, מצוינת ומקצועית מאוד! בנוסף, היא ענתה לנו בכל רגע נתון, היא תקתקה את זה במהירות המקסימלית ועשתה מעל ומעבר. אפילו כשרצינו להוסיף לה קצת בתשלום היא לא הסכימה ואמרה שזה מספיק.

 
"
דש
דורון שחר מנס ציונה
19/07/2024

מגיע לה פרגון, היא עובדת מהנשמה האישה הזאת!

"
 היא ליוותה אותי בכל בתהליך, דאגה להזרמת, לדוחות, שולחת למייל ולווצאפ הכול ואני מתכתב איתה באופן יום יומי. היא באמת חבל על הזמן! לא ראיתי דבר כזה, הייתי אצל מישהו אחר, עזבתי אותו ועברתי אליה והיא דאגה לי לכל דבר! אין מסמך אחד שהיא לא דאגה לו, אפילו מה שלא הייתי צריך היא שולחת, היא ממש בדקה נתונים ושולחת כל מחדש את הנתונים של כל דבר ודבר. באמת מגיע לה פרגון, היא עובדת מהנשמה האישה הזאת! 
"
אח
אבנר חדד מנתיבות
11/09/2022

עובדת בשיתוף עם:

בוא נדבר

רוצה לקבל סקירה של התיק הביטוחי והפנסיוני שלך? היכנס לקישור ומלא את הפרטים, אנו נוציא את המידע הביטוחי שלך ונחזור אלייך לתיאום פגישה והמשך טיפול

התחל עכשיו